Как сверить план/факт и найти перерасход
Видите все категории с перерасходом, по каждой — на сколько и куда уходит сверх плана.
Когда использовать
Перед советом театра нужно понять, по каким статьям мы вылезаем за смету.
Перед началом
- Бюджет заведён, транзакции есть
Коротко
«Бюджет» → отфильтровать «Перерасход» → раскрыть категорию → журнал транзакций.
Пошагово
- 1
Откройте «Бюджет»
Сверху сводка: план, факт, остаток. Под ней — категории с прогресс-полосками. Красные полоски — перерасход, жёлтые — близко к пределу.
burocultura.ru/productionПлан
8.4 млн ₽
Факт
3.1 млн ₽
Остаток
5.3 млн ₽
Гонорары
49%Декорации
46%Костюмы
34%Свет, звук, видео
130%Прочее
7%«Бюджет» — категории с план/факт и подсветкой перерасхода - 2
Отфильтруйте
Сверху список фильтров: «Все», «В пределах», «Близко к лимиту», «Перерасход». Кликните «Перерасход» — останутся только проблемные категории.
burocultura.ru/productionСвет, звук, видео
130%+812 тыс.Реквизит
118%+74 тыс.Транспорт
104%+12 тыс.«Бюджет» → фильтр «Перерасход» — остаются только проблемные категории - 3
Раскройте категорию
Клик на категорию открывает журнал транзакций: дата, сумма, описание, привязка к работе цеха или договору. Сортировка по убыванию суммы — сверху самые крупные.
burocultura.ru/productionСвет, звук, видео130%план 2.6 млн · факт 3.4 млн ₽18.05Допзаказ светового пульта ETCЦех «Свет»420 000 ₽12.05Аренда видеопроектора BarcoДоговор СВ-04180 000 ₽07.05Кабели DMX, переходникиЦех «Свет»112 000 ₽03.05Звуковая консоль (доплата)Договор ЗВ-0288 000 ₽Журнал транзакций раскрытой категории — сортировка по сумме - 4
Решите, что делать
Варианты: увеличить план категории (если деньги нашли), снять часть транзакций (если они были ошибочны), перенести в другую категорию (если ошиблись в категоризации). Каждое изменение фиксируется в «Истории».
burocultura.ru/productionЧто делать с перерасходом
Каждое действие фиксируется в «Истории» с автором, временем и причиной.
Решение по перерасходу: три варианта, каждое — в «Историю»